Интеграция с CRM

Вы можете передавать любые данные из произвольной CRM системы в К50:Оптимизатор. Они позволят вам проводить более детальный анализ рекламных кампаний с помощью статистики.

Обратите внимание

CSV-файл должен обновляться на вашей стороне. При этом, если при обновлении сохраняются уже загруженные в оптимизатор заказы, их идентификаторы не должны изменяться. В противном случае возможно задваивание заказов при импорте.

Требования к CSV-файлу

Для подключения CRM системы к К50:Оптимизатору вам необходимо сгенерировать выгрузку заказов. Передавать файл с выгрузкой можно тремя способами:
- Из Сети. Файл доступен по URL (по http, https или ftp)
- Из Файла. Для загрузки файла с ПК. Максимальный размер файла - 100MB
- Из Буфера обмена.
Автоматическое обновление фида возможно, только для импорта данных по URL. Для остальных это разовое скачивание файла, обновлять который можно будет только вручную.
Возможна передача запароленных файлов.

Выгрузка должна удовлетворять следующим требованиям:

Формат фида

Формат файла - CSV
Разделитель - ;,, или табуляция (\t)
Кодировка - UTF-8 или Windows-1251
Десятичный разделить - .

Название заголовков файла

Жирным отмечены обязательные поля, кроме них, необходимо наличие любого поля, содержащего количество целевых действий с произвольным названием (например, goal_1).

Заголовок Описание
date Дата заказа в формате ГГГГ-ММ-ДД (2014-12-02)
orderId Идентификатор заказа в системе crm клиента. Уникальное значение для каждой строки. Может содержать цифры, буквы и специальные символы
referrer Полный реферер посещения
landing Страница входа со всеми метками. Обязательный параметр, если не используются utm_medium, utm_content, utm_source, utm_term, utm_campaign
margin Суммарная прибыль(маржа) с заказа
revenue (total) Суммарная стоимость заказа
utm_medium Метка utm_medium Обязательный параметр, если отсутствует landing
utm_source Метка utm_source Обязательный параметр, если отсутствует landing
utm_content Метка utm_content Обязательный параметр, если отсутствует landing
utm_campaign Метка utm_campaign Обязательный параметр, если отсутствует landing
utm_term Метка utm_term Обязательный параметр, если отсутствует landing
Не импортировать Параметр с таким статусом не будет скачиваться в К50
goal_1 Произвольный параметр в формате integer.
goal_2 Произвольный параметр в формате integer.
goal_3 Произвольный параметр в формате integer.
goal_4 Произвольный параметр в формате integer.
goal_5 Произвольный параметр в формате integer.

Обратите внимание

В общей сложности вы можете передать в CSV файле до 20 целей в поле "goal_**".

Подключение к Оптимизатору

Подключение к Оптимизатору осуществляется через подключение Аналитических систем.

Аналитические системы

  • Нажмите кнопку рядом с подключением систем. Из выпадающего списка выберите - CSV (аналитические системы).

  • Укажите название вашего подключения (удобно называть систему по ее типу и назначению).

Подключение crm

  • Выберите, каким способом вы будете передавать данные из CRM: из сети, из файла или из буфера обмена.

Если для доступа к файлу необходим логин и пароль, то их можно внести поставив галочку Доступ к файлу требует авторизации.

  • Выберите символ разделитель вашего фида и кодировку или укажите собственный символ.

  • Выберите кодировку файла.

  • Нажмите "Далее".

Подключение crm

На страницу подгрузятся первые пять строк файла. Убедитесь, что файл загружен корректно.
Названия столбцов можно изменить или не импортировать, выбрав необходимое значение из выпадающего списка.

Подключение crm

Под таблицей будут дополнительные настройки:

Первая строка содержит заголовки - По умолчанию активна. Когда активна, данные собираются начиная со второй строки.
Игнорировать невалидные строки - По умолчанию неактивна. Если попадается ломаная строка для разбора, то она не импортируется. (Настройка позволяет не ломать всю загрузку из-за отдельных некорректных строк).

Нажмите Далее.

Подключение crm

1
Импортируемые цели

Импортируемые цели можно переименовать, по умолчанию указываются стандартные названия параметров (goal_1, goal_2 и т.д.).

Обратите внимание

В общей сложности вы можете скачать до 20 целей из calltracking сервиов, CRM и других систем.

Подключение crm

3
Дополнительные настройки

Час скачивания данных — предпочтительное время, когда необходимо выполнять процедуру обновления данных для аналитической системы. По умолчанию данные начинают скачиваться в 00:00.

4
Финансовые значения

Валюта финансовых значений - укажите, если планируете использовать значения в своих формулах, правилах, событиях.

Финансовая корректировка - Коэффициент, на который будут домножены все валютные показатели, выгружаемые за заданный период.

По умолчанию,будет создана корректировка со значением 1 - это значит, что корректировка стандартная. Дата начала корректировки будет указана “с самого начала” (с момента загрузки статистики по рекламному аккаунту).

Для создания новой фин. корректировки, нажмите Создать корректировку, новая корректировка будет добавлена ниже.

Представим, что вам нужно задать несколько корректировок. Например, учесть НДС 18% до 31-12-2019 и НДС 20% с 01-01-2019.

Переподключить директ

В данном примере, первая корректировка с НДС 18% будет работать с начала загрузки статистики рекламного аккаунта до 31-12-2019. Новая финансовая корректировка (НДС 20%) будет действовать с 01-01-2019 по настоящее время.

Вы можете создавать неограниченное количество фин.корректировок в рамках одного подключения.

Важно:
1) Нельзя указывать дату повторно, которая уже участвует в списке фин. корректировок.
2) Корректировку можно создавать на будущее. Просто укажите будущую дату для корректировки и она начнет действовать позже.
3) Фин. корректировки сортируются по дате.

После сохранения настроек начнётся загрузка данных.

Отключение и переподключение системы

Перейдите в список подключенных аналитических систем и нажмите Аналитические системы

В зависимости от необходимого действия, выберите Редактировать настройки подключения или Удалить подключение.

При удалении подключения, подтвердите действие во всплывающем окне.

При изменении настроек подключения, откроется страница с настройками подключения. Внесите необходимые изменения и загрузите файл повторно.